再生可能エネルギー／環境
2012年の原油価格予測
ローランド・ベルガーは、1999年から2010年の11年間に渡って、主要産油9カ国による原油価格の予測と実績との乖離を定期観測し、原油価格予想ランキングをつけている。本稿は、2011年の実績値をもとに予測結果について分析するとともに、主要産油国による2012年の原油価格予測について考察している。
2011年の主要産油国による石油価格の予測は概ね正確であった。最も精度の高かった3カ国による予測値と実績値の乖離は、1年間に価格が20％上昇した激動の2011年相場においても、実際のWTI価格（1バレル95米ドル）に対して10％以内であった。
過去12年に渡って予測精度の最も高かった3カ国は、2012年の石油価格は更に15%上昇しており、WTI価格をを1バレル111ドル前後と予想している。過去の調査結果(1999-2011年）を振り返ると、市場取引関係者は石油価格を弱気に見積もる傾向がみてとれる。
Oil_price_forecast_for_2012
洋上風力発電ビジネスの展望
世界の風力発電ブームの波は、特に欧州において次第に弱まってきていると言えよう。近年の2桁成長の後は、陸上・オフショアを合わせた風力発電市場全体でも、2015年まで年間5%程度の成長に留まることが見込まれる。欧州市場では、特に陸上の風力発電は成長が見込めないだろう。一方で、中国市場には大きな成長の可能性があり、今後2020年までの間に毎年20GWの設置済み発電能力の増加が見込まれている。また、米国、インド、カナダ、ブラジル、オーストラリア、アフリカといった市場も、今後数年で飛躍的に大きくなると考えられる。
しかし、アジア企業の台頭により激しさを増し続けるグローバル競争や、風力発電が達成すべきグリッド･パリティ要請によって、メーカー側には25～40%のコスト削減が迫られている。風力発電業界においてそう遠くない将来に淘汰・合従連衡の波が来る事は、十分にあり得るシナリオであろう。
The_Future_of_Offshore_Wind_Energy
東南アジアにおける省エネ市場の将来性
東南アジアにおける省エネ製品・省エネサービス市場の将来性とビジネス環境についての、シンガポール欧州商工会議所のサステナビリティ委員会と弊社による共同調査レポート。インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムを対象に、省エネ・エコシステム業界を代表する企業関係者へのインタビュー内容をもとに構成。
エネルギー需要の大幅な増加が見込まれる東南アジアの省エネ・エネルギー効率化市場においては、巨大なビジネスチャンスの創出が見込まれる。共同調査の結果、2020年迄に東南アジア全体で12～30%の効率化が達成され、119～297億kWhの電力、または、150～430億ドルが削減可能と予測。しかし、実際にエネルギー削減が達成されるかは、最終的には政府及びエネルギー産業界がどれだけコミットできるかによるところが大きい。
本調査レポートでは、東南アジアにおけるエネルギー効率化促進に向けて産官が克服すべき課題・障壁を、バリューチェーン別に分析し指摘しています。
Market_potential_in_energy_efficiency_in_SE_Asia
Green Growth, Green Profit
「サステイナビリティ（持続可能性）」は、単なる流行語以上のものとなった。かつて産業革命が起こった時のように、それは現代ビジネス界に激震をもたらしていると言えよう。他の「革命」と呼ばれたものと同様、「グリーン・レボリューション（緑の革命）」は、そのシグナルを見逃したり、無視をしたりしてしまうと、その会社や産業が駆逐されてしまう可能性を秘めている。企業は、変革に対応した製品やサービスを提供できなければ、更なる成長の好機を逃し、ひいては事業を脅かすことになるだろう。
「Green Growth, Green Profit―緑の革命がビジネスにもたらしたもの」は、環境領域でも強いノウハウを持つ戦略コンサルティング会社、ローランド・ベルガーの専門家による幅広い知識と実践経験を元に執筆された。
本書では、革新的なビジネス界の変化をもたらした、人口増加、人口動態の変化、気候変動、都心化といったメガ・トレンドに焦点を当て、いかに現代に変化をもたらしているかを検証。また、グリーン・ビジネスの主要事業や地域のビジネスモデルが、今後十数年でいかに発展していくかについて解明していく。
Green_Growth_Green_Profit
光と影 – 世界の競争ステージにおけるドイツ太陽光発電会社
本稿では、ドイツの16の太陽光発電会社の戦略的ポジショニングと財務力を調査し明らかにしている。
健全な財務と強固な戦略的ポジションを有するトッププレーヤーとして、16社のうち2社のみがランクインし、
4社がフォローワーとしてリーディング・グループに追いつく可能性があるとされた。しかし、残りの10社は中位かそれ以下の競争力が弱いプレーヤーとして位置づけられている。
本調査は、戦略的ポジショニングが弱い主な原因を２つ明らかにしている。一つ目は、生産能力規模の欠如、二つ目は、特にプロジェクトビジネスにおいて全販売チャネルをカバーする包括的市場アクセスの欠如である。
生産コストと低水準のブランド・ポジショニングが、多くの太陽光発電会社の弱みである。ローランド・ベルガーのパートナー、ヘンゼルマンは「顧客認知度の高いブランドを有するドイツの太陽光発電会社はわずかである」と指摘し、「世界市場は年率35％で成長するだろうが、低コストで競争力のあるアジア勢が台頭する中、ドイツの太陽光発電会社は高い技術を有していても、5年後には半分しか生き残っていないだろう」と予測している。
Light_and_shade
風力発電市場の進化“パイオニアから本流への道”
風力発電市場は著しい成長を見せている。2009年の経済危機を物ともせず、2009年の発電量は前年に比べ31％も伸びた。また、業界の構造変化も始まっている。
これまでにこの市場に参入した多くの企業はパイオニアだったが、最近は大手のエネルギー企業が風力発電に対する注目度を高めており、エネルギーミックスの多様化に注力するようになってきている。、その結果、業界のパワーバランスは徐々に変わりつつあり、装置メーカーや風力発電事業者はその影響を受けるようになるだろう。
こうした業界構造の変化は、プロジェクトのサイズが大きくなり、コスト低減と標準化に対する圧力が高まることを意味している。また、相次ぐ新規参入によって、発電能力が過剰となるケースもある。
本スタディでは、業界再編は避けられないものと論じている。装置メーカーはより効率を高め、生き残りをかけてコスト削減に努めなければならない。発電事業者側も然りである。
http://www.rolandberger.com/expertise/publications/2010-02-17-rbsc-pub-From_Pioneer_to_Mainstream.html
風力発電における将来に向けたチャレンジ （2009年9月）
風力発電の長期的な成長トレンドは、2012年まで年平均成長率17％と見られているものの、現在は一時的に緩やかであり、風力発電機メーカーは多くの困難と向き合っているのが現状である。長期的には各国政府（欧州・米国・中国・インド)が強力に代替エネルギーを支持していることからも、現段階から、将来の成長に向けて取り組むことが重要となる。2020年の世界の風力発電量動向なども踏まえ、取り組むべき課題等を網羅的に取り上げている。http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_Wind_energy_20090904.pdf
環境技術白書－GreenTech Atlas（2009年5月）
ローランド・ベルガーは2009年5月にドイツ環境省と共同で環境技術に関する白書を発刊し、2020年までに世界の環境関連産業が3.1兆ユーロにまで達すると発表した。ドイツ政府による積極的な環境関連のR&D支援策が功を奏し、ドイツの環境関連産業は競争力ある一産業にまで発展。バイオマスプラントメーカーにおいては世界市場の9割を占めるにまで至っている。昨今の景気後退の影響は限定的であり、今後の堅調な伸びは世界人口の増加や新興国の産業発展等による、と分析している。
http://www.rolandberger.com/company/press/releases/GreenTech_Atlas_2_0.html
革新的な成長が続く「環境」 （2007年11月）
環境テクノロジー分野は世界全体で大きなテーマとなっており、各国の経済にも欠かせないトピックとなっていくであろう。本レポートはドイツを中心に、環境対策に熱心な欧州13カ国で実施された調査結果である。現在の欧州各国の環境関連の事業規模や市場環境等、一つの分野としてどのような発展が今後期待できるか予測する。欧州のローランド・ベルガー専門チームが欧州諸国の強みを分析し、各市場の成長性の見通しを明らかにする。（ドイツ環境省との共同研究）
http://content.rolandberger.com/media/pdf/edit/Roland_Berger_Innovative-environmental-growth-markets_Executive-summary_20071101.pdf (PDF, 389 KB)